회사는 2026년 9월 25일 YA II PN, Ltd.와 스탠바이 지분매입계약(SEPA)을 체결했으며, 이에 따라 회사는 조건 충족을 전제로 최대 $50 million(약정금액) 한도 내에서 투자자에게 보통주 매입을 요구할 권리를 가집니다.

1. 01

   회사는 2026년 9월 25일 YA II PN, Ltd.와 스탠바이 지분매입계약(SEPA)을 체결했으며, 이에 따라 회사는 조건 충족을 전제로 최대 $50 million(약정금액) 한도 내에서 투자자에게 보통주 매입을 요구할 권리를 가집니다.

2. 02

   회사는 SEPA에 따라 원금 총액 $3.5 million의 선지급금을 전환형 약속어음(Promissory Notes)으로 발행하기로 했으며, 1차 트랜치 $3.0 million은 2026년 9월 25일 지급되었고 2차 트랜치 $0.5 million은 재판매 등록신고서 발효 후 지급될 예정입니다. 어음 이자율은 연 6%이며 채무불이행 발생 시 연 18%로 상승합니다.

3. 03

   회사는 나스닥 규정에 따라 주주 승인 없이는 SEPA상 주식을 3,473,960주(SEPA 발효일 직전 발행주식의 19.99%)까지만 발행·매도할 수 있으며, SEPA 체결에 대한 대가로 투자자에게 행사가 주당 $0.01의 워런트로 총 1,735,758주를 발행했습니다.

4. 04

   회사는 등록권리계약(2026년 9월 25일자)에 따라 SEPA상 어드밴스 및 약정주식(Commitment Shares)으로 발행 가능한 최대 28,000,000주의 재판매를 위한 Form S-3(또는 S-1) 등록신고서를 계약일로부터 30일 이내에 제출하기로 합의했습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.