회사는 2025년 10월 24일 4.804% Fixed-to-Floating Rate Notes due October 24, 2036을 발행했으며, 발행 원금 총액은 $2,000,000,000입니다.

8-K기타 주요 경영사항현지 접수일 2025년 10월 24일보고 대상일 2025년 10월 24일현재 리포트 공개일(UTC) 2026년 10월 12일

핵심 내용

AI 요약

회사는 2025년 10월 24일 4.804% Fixed-to-Floating Rate Notes due October 24, 2036을 발행했으며, 발행 원금 총액은 $2,000,000,000입니다.
회사는 이 채권이 2025년 10월 20일자 Prospectus Supplement에 따라 발행됐다고 밝혔으며, 이는 2024년 2월 9일자 Prospectus 및 Form S-3(No. 333-276975) 등록서류의 일부로 제출된 것입니다.
회사는 이 채권이 2007년 8월 1일자 senior indenture에 따라 발행됐으며 수탁자는 The Bank of New York Mellon이라고 밝혔습니다. 이 indenture는 2021년 2월 12일자 제1차, 2023년 5월 1일자 제2차 supplemental indenture로 보완되었습니다.
회사는 이번 Form 8-K에 Benjamin L. Kuder, Esq.의 Opinion and Consent(Exhibit 5)와 Consent of Counsel(Exhibit 23, Exhibit 5에 포함)을 첨부했다고 밝혔습니다. 이 exhibit들은 등록서류에 incorporated by reference 됩니다.

리포트 본문

AI 작성

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

$2,000,000,000 규모 고정-변동금리 채권 발행

회사는 2025년 10월 24일 4.804% Fixed-to-Floating Rate Notes due October 24, 2036을 발행했으며, 발행 원금 총액은 $2,000,000,000입니다.

근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거

Prospectus Supplement 및 Form S-3 근거

회사는 이 채권이 2025년 10월 20일자 Prospectus Supplement에 따라 발행됐다고 밝혔으며, 이는 2024년 2월 9일자 Prospectus 및 Form S-3(No. 333-276975) 등록서류의 일부로 제출된 것입니다.

근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거

선순위 indenture 및 수탁자 구조

회사는 이 채권이 2007년 8월 1일자 senior indenture에 따라 발행됐으며 수탁자는 The Bank of New York Mellon이라고 밝혔습니다. 이 indenture는 2021년 2월 12일자 제1차, 2023년 5월 1일자 제2차 supplemental indenture로 보완되었습니다.

근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거

법률의견서 및 동의서 첨부

회사는 이번 Form 8-K에 Benjamin L. Kuder, Esq.의 Opinion and Consent(Exhibit 5)와 Consent of Counsel(Exhibit 23, Exhibit 5에 포함)을 첨부했다고 밝혔습니다. 이 exhibit들은 등록서류에 incorporated by reference 됩니다.

근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거

요약 문장 함께 보기

회사는 2025년 10월 24일 4.804% Fixed-to-Floating Rate Notes due October 24, 2036을 발행했으며, 발행 원금 총액은 $2,000,000,000입니다. 회사는 이 채권이 2025년 10월 20일자 Prospectus Supplement에 따라 발행됐다고 밝혔으며, 이는 2024년 2월 9일자 Prospectus 및 Form S-3(No.

333-276975) 등록서류의 일부로 제출된 것입니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.

SEC EDGAR에서 원문 보기 ↗