회사는 2025년 9월 11일 이미 발표한 €500,000,000 규모의 4.000% senior notes due 2035 발행을 종결했다고 밝혔습니다. 이 채권은 담보 없는 무후순위 채무입니다.

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   회사는 2025년 9월 11일 이미 발표한 €500,000,000 규모의 4.000% senior notes due 2035 발행을 종결했다고 밝혔습니다. 이 채권은 담보 없는 무후순위 채무입니다.

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   회사는 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 순조달액이 약 €493.5 million이라고 밝혔습니다. 회사는 이 자금을 인수 자금 조달과 commercial paper program의 기존 채무 상환 등 일반 기업 목적에 쓸 계획이라고 설명했습니다.

3. 03

   회사는 이 채권이 2035년 9월 11일 만기이고 연 4.000% 이자를 매년 9월 11일 후급으로 2026년 9월 11일부터 지급한다고 밝혔습니다. 2035년 6월 11일 Par Call Date 이전 조기상환은 원금 100%와 make-whole 금액 중 큰 금액 기준이며, 이후에는 원금 100%입니다.

4. 04

   회사는 2025년 9월 8일 Citigroup Global Market Limited, Merrill Lynch International, Mizuho International plc 등과 underwriting agreement를 체결했다고 밝혔습니다. change of control triggering event 발생 시 원금의 101%와 미지급 이자 가격으로 재매입을 제안해야 합니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.