회사는 2024년 10월 10일 30,000,000주, 청산우선권 합계 $1,500,000,000 규모의 6.75% Series B Mandatory Convertible Preferred Stock을 공모 방식으로 발행했다고 밝혔습니다. 인수인의 초과배정 옵션 3,000,000주 전량 행사분이 포함됩니다.

1. 01

   회사는 2024년 10월 10일 30,000,000주, 청산우선권 합계 $1,500,000,000 규모의 6.75% Series B Mandatory Convertible Preferred Stock을 공모 방식으로 발행했다고 밝혔습니다. 인수인의 초과배정 옵션 3,000,000주 전량 행사분이 포함됩니다.

2. 02

   회사는 이 우선주에 연 6.75% 누적 배당이 붙고 2027년 10월 1일까지 분기별로 지급되며, 지급은 현금·보통주·혼합 중 회사가 선택한다고 밝혔습니다. 2027년 10월 1일경 우선주 1주당 0.2717~0.3260주의 보통주로 자동 전환됩니다.

3. 03

   회사는 순발행대금을 GLP Capital Partners Ltd. 국제 사업 인수(GCP Acquisition)의 현금 대가 일부와 관련 비용, 및/또는 부채 상환·기타 전략적 인수를 포함한 일반 기업 목적에 쓸 계획이라고 밝혔습니다. 해당 인수가 종료되거나 이사회가 종결되지 않는다고 판단하면 회사가 우선주 전체를 상환할 수 있는 옵션이 있다고 했습니다.

4. 04

   회사는 2024년 10월 8일 Morgan Stanley & Co. LLC 및 Citigroup Global Markets Inc.와 인수 계약을 체결했고 공모는 2024년 10월 10일 종결됐다고 밝혔습니다. 같은 계약에 따라 예외를 제외하고 2024년 10월 8일부터 45일간 서면 동의 없이 보통주 매도·양도를 하지 않기로 했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.