회사는 2024년 2월 15일 Mizuho Securities USA LLC 등과 Distribution Agreement를 체결해 총 매출가 기준 최대 $1,500,000,000 한도로 보통주(액면가 주당 $0.01)를 수시로 발행·판매할 수 있게 됐습니다.

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   회사는 2024년 2월 15일 Mizuho Securities USA LLC 등과 Distribution Agreement를 체결해 총 매출가 기준 최대 $1,500,000,000 한도로 보통주(액면가 주당 $0.01)를 수시로 발행·판매할 수 있게 됐습니다.

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   회사는 Agreement에 따른 판매가 Rule 415상 at the market 방식으로 뉴욕증권거래소 등에서 이뤄질 수 있으며, 각 Sales Agent가 판매 주식 주당 총매출가의 최대 1.5% 보수를 받을 수 있다고 밝혔습니다. 판매 기간은 연속 20거래일을 넘지 않습니다.

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   회사는 Master Forward Confirmation 등에 따라 forward sale agreement를 체결할 수 있으며, 계약 기간은 3개월 이상 2년 이하이고 Forward Purchaser가 요청에 따라 제3자로부터 차입한 주식을 Forward Seller를 통해 판매한다고 밝혔습니다.

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   회사는 Forward Seller의 borrowed Shares 판매로 초기에는 대금을 받지 않으며, 수수료는 총매출가의 1.5% 이하로 초기 forward sale price 인하 형태로 지급된다고 밝혔습니다. 회사는 실물결제를 예상하나 조건 충족 시 현금결제나 순주식결제도 선택할 수 있습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.