회사는 2026년 7월 9일 자회사 Operating Partnership과 함께 Citibank, N.A.(대리은행), 대주단, O'Melveny & Myers LLP(에스크로 대리인)와 에스크로 계약을 체결하고, 제4차 개정 및 재구성 신용계약 서명 페이지를 에스크로에 예치했다고 밝혔습니다.

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   회사는 2026년 7월 9일 자회사 Operating Partnership과 함께 Citibank, N.A.(대리은행), 대주단, O'Melveny & Myers LLP(에스크로 대리인)와 에스크로 계약을 체결하고, 제4차 개정 및 재구성 신용계약 서명 페이지를 에스크로에 예치했다고 밝혔습니다.

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   회사는 2026년 10월 1일까지 선행조건을 충족하지 못하면 서명 페이지가 철회된 것으로 간주되어 에스크로 약정이 종료되고 제4차 개정 신용계약이 발효되지 않는다고 밝혔으며, 조건에는 법률의견서·증명서 제출과 2024년 9월 19일자 기존 신용계약의 종료 및 채무 전액 상환이 포함된다고 설명했습니다.

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   회사는 제4차 개정 신용계약이 발효되면 $5 billion 규모의 무담보 선순위 회전신용시설과 최대 $1 billion 추가 증액이 가능한 아코디언 옵션을 제공할 것으로 예상되며, 클로징 시 Floating Rate 및 Daily RFR 기준 대출에 적용되는 마진은 0.725%가 될 것으로 예상된다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 제4차 개정 신용계약에 따라 회전신용시설의 만기일이 2032년 1월 22일로 연장될 것으로 예상되며, 일정 조건 충족 시 회사가 각 6개월씩 두 차례 만기 연장을 행사할 권리를 가진다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.