회사는 2024년 12월 5일 2029년 만기 5.125%, 2031년 만기 5.375%, 2034년 만기 5.500% Senior Notes 각 $1,000 million과 2054년 만기 5.950% Senior Notes $550 million의 공모 발행을 완료했습니다.

1. 01

   회사는 2024년 12월 5일 2029년 만기 5.125%, 2031년 만기 5.375%, 2034년 만기 5.500% Senior Notes 각 $1,000 million과 2054년 만기 5.950% Senior Notes $550 million의 공모 발행을 완료했습니다.

2. 02

   회사는 Notes 발행의 순대금이 인수인 할인액 차감 후, 기타 비용 차감 전 기준 약 $3,519 million이며, 2028년 만기 및 2030년 만기 senior secured term loan facility를 전액 상환하는 데 쓸 것이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2024년 12월 5일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 administrative agent로 하는 무담보 Unsecured Revolving Credit Facility를 체결했습니다. 총 약정액은 $1,000 million(신용장 하위한도 $100 million)이며 2029년 12월 5일 만기이고, 비확약(uncommitted) 증액 조항으로 최대 $1,000 million을 추가 요청할 수 있습니다.

4. 04

   회사는 Unsecured Revolving Credit Facility 체결 및 Notes 판매와 동시에 2024년 12월 5일 2018년 8월 15일자 Credit Agreement(Bank of America, N.A.가 administrative agent·collateral agent)의 모든 약정을 종료하고 미상환 채무를 상환했다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.