회사는 2024년 2월 29일 KKR Denali Holdings L.P.(Selling Stockholder), BofA Securities, Inc.와 underwriting agreement를 체결했다고 밝혔습니다. 이는 Class A common stock 19,866,397주를 주당 $56.00에 공모하는 secondary public offering입니다.

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   회사는 2024년 2월 29일 KKR Denali Holdings L.P.(Selling Stockholder), BofA Securities, Inc.와 underwriting agreement를 체결했다고 밝혔습니다. 이는 Class A common stock 19,866,397주를 주당 $56.00에 공모하는 secondary public offering입니다.

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   회사는 공모 완료를 조건으로, Selling Stockholder가 Underwriters에 매도하는 Class A common stock 10,466,397주를 주당 $54.46에 Underwriters로부터 재매입하기로 합의했다고 밝혔습니다. 이 가격은 Underwriters가 Selling Stockholder에 지급하는 주당 가격과 같습니다.

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   회사는 공모와 동시 재매입이 2024년 3월 6일경 종결될 것으로 예상하며, 통상적인 종결 조건 충족이 전제라고 밝혔습니다. 또한 Selling Stockholder의 Class A common stock 매각 대금은 회사가 받지 않는다고 밝혔습니다.

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   회사는 공모와 관련해 Selling Stockholder가 Class B common stock 약 16,000,000주를 같은 수의 Class A common stock으로 대가 없이 전환할 것으로 예상된다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.