회사는 2026년 5월 12일 €600,000,000 규모의 3.375% 선순위채(2029년 만기)를 등록신고서(Form S-3)에 근거해 인수단을 통한 공모 방식으로 발행·매각했습니다. 해당 채권의 이자는 2027년 5월 12일부터 매년 5월 12일에 지급되며 2029년 5월 12일 만기됩니다.

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   회사는 2026년 5월 12일 €600,000,000 규모의 3.375% 선순위채(2029년 만기)를 등록신고서(Form S-3)에 근거해 인수단을 통한 공모 방식으로 발행·매각했습니다. 해당 채권의 이자는 2027년 5월 12일부터 매년 5월 12일에 지급되며 2029년 5월 12일 만기됩니다.

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   회사는 같은 날 €500,000,000 규모의 3.875% 선순위채(2034년 만기)도 함께 발행·매각했습니다. 이자는 2027년 5월 12일부터 매년 5월 12일에 지급되며 2034년 5월 12일 만기됩니다.

3. 03

   회사는 두 채권 발행에 따른 인수수수료 및 예상 발행비용 차감 후 순발행대금이 약 €1,093.1 million이라고 밝혔으며, 이를 미국 기업어음 프로그램 및 364일 무담보 지연인출 기간대출 계약상 차입금 상환과 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 설명했습니다.

4. 04

   회사는 2029년 만기 채권을 만기 1개월 전인 2029년 4월 12일 이전에는 make-whole 프리미엄을 더한 가격으로, 이후에는 원금 100%와 미지급 이자로 조기상환할 수 있다고 밝혔습니다. 두 채권 모두 무담보 선순위 채무로 기존 무담보 선순위 채무와 동순위라고 설명했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.