회사는 2025년 6월 11일 BNP PARIBAS 등과 €600,000,000 aggregate principal amount의 3.125% Senior Notes due 2032(Euro Notes) 인수계약을 체결했습니다.

1. 01

   회사는 2025년 6월 11일 BNP PARIBAS 등과 €600,000,000 aggregate principal amount의 3.125% Senior Notes due 2032(Euro Notes) 인수계약을 체결했습니다.

2. 02

   회사는 Euro Notes 발행의 클로징이 2025년 6월 16일 예정이며 통상적인 클로징 조건의 충족을 전제로 한다고 밝혔습니다. 회사는 Euro Notes와 USD Notes 중 한쪽의 완료가 다른 쪽의 완료를 조건으로 하지 않는다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2025년 6월 9일 $750 million aggregate principal amount의 4.375% senior notes due 2028(USD Notes) 발행 가격 결정을 별도 prospectus supplement로 공표했다고 밝혔습니다. 회사는 USD Notes 클로징이 2025년 6월 12일 예정이라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 Euro Notes와 USD Notes 발행의 순발행대금을 U.S. commercial paper program 하의 차입금 상환과 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 회사는 BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Limited, Commerzbank Aktiengesellschaft가 Euro Notes 발행의 joint book-running managers라고 밝혔습니다.

분석 범위 · 공시 본문·확인된 첨부 보도자료 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.