회사는 2025년 2월 10일 인수단과 Underwriting Agreement를 체결하고, 2.950% Notes due 2031 €500,000,000과 3.450% Notes due 2037 €500,000,000의 원금 총액을 발행·판매하기로 했습니다.

1. 01

   회사는 2025년 2월 10일 인수단과 Underwriting Agreement를 체결하고, 2.950% Notes due 2031 €500,000,000과 3.450% Notes due 2037 €500,000,000의 원금 총액을 발행·판매하기로 했습니다.

2. 02

   회사는 BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Limited, Mizuho International plc, Banco Santander, S.A., SMBC Bank International plc 등과 인수 계약을 맺었습니다. 이번 채권의 발행·판매는 2023년 11월 20일 제출한 Form S-3(File No. 333-275663)에 따라 등록됐다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 이번 채권 발행이 2025년 2월 14일경 종료될 예정이며, 인수 수수료와 예상 발행비용을 차감한 순발행대금으로 약 €992 million을 받을 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 순발행대금을 미상환 commercial paper 일부 상환에 배정할 계획이며, 여기에는 만기가 도래하는 1.000% Notes due 2025의 원금 €300.0 million과 미지급 이자 상환, 일반 기업 목적이 포함된다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.