회사는 2025년 1월 7일 Purchase Agreement를 체결해 $350,000,000 규모 6.10% Notes due 2035와 $500,000,000 규모 6.75% Notes due 2055를 발행했고, 발행 대금 순액은 약 $839 million이었습니다.

1. 01

   회사는 2025년 1월 7일 Purchase Agreement를 체결해 $350,000,000 규모 6.10% Notes due 2035와 $500,000,000 규모 6.75% Notes due 2055를 발행했고, 발행 대금 순액은 약 $839 million이었습니다.

2. 02

   회사는 2025년 1월 10일 Tender Offers 결제에서 Apache Tender Notes 보유자에게 tender consideration으로 총 $868,893,748의 현금을 지급했으며, 신규 노트 순대금을 그 매입 자금 일부에 사용했다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2025년 1월 10일 Exchange Offers를 결제하며 Apache Notes를 APA Exchange Notes로 교환했고, 교환대가의 일부로 현금 총 $2,546,342를 지급했습니다. 신규 노트의 금리와 만기는 교환된 Apache Notes와 같습니다.

4. 04

   회사는 신규 노트와 APA Exchange Notes를 Apache가 보증하며, 이는 Apache의 기존 indenture 하 선순위 채무 원금이 $1,000,000,000 미만이 되는 최초 시점까지라고 밝혔습니다. 교환 절차가 2025년 1월 10일 후 360일 안에 완료되지 않으면 연 0.25%의 추가이자가 발생하며 최대 연 1.00%로 제한됩니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.