회사는 2024년 1월 30일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 administrative agent로 하는 Credit Agreement를 체결했고, 대주단이 선순위 무담보 delayed-draw term loan 총 $2.0 billion을 약정했다고 밝혔습니다.

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   회사는 2024년 1월 30일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 administrative agent로 하는 Credit Agreement를 체결했고, 대주단이 선순위 무담보 delayed-draw term loan 총 $2.0 billion을 약정했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 약정액 중 $1.5 billion은 종결일(Closing Date) 3년 후 만기인 term loan이고 $500 million은 364일 후 만기인 term loan이라고 밝혔습니다. 두 tranche는 Merger Agreement 종결일과 일정 조건 충족 시에만 차입할 수 있습니다.

3. 03

   회사는 대출금이 Callon Petroleum Company 인수 종결 시점 또는 이후 Callon의 기존 채무를 refinance하는 데에만 쓰일 수 있다고 밝혔습니다. 종결일 후 120일 안에 쓰지 않은 차입금은 회사가 prepay해야 합니다.

4. 04

   회사는 미인출 약정액에 연 0.225%의 ticking fee를 부담하며, 조정 부채 대 자본 비율(adjusted debt-to-capital ratio)을 매 분기 말 60% 이하로 유지해야 한다고 밝혔습니다. 대출금리는 base rate 또는 adjusted SOFR 중 회사가 선택하는 방식에 마진을 더해 정해집니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.