회사는 2024년 3월 7일 5.200% 2029년 만기 선순위 무담보 채권 $650.0 million과 5.450% 2034년 만기 선순위 무담보 채권 $650.0 million의 등록 공모를 완료했다고 밝혔습니다.

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   회사는 2024년 3월 7일 5.200% 2029년 만기 선순위 무담보 채권 $650.0 million과 5.450% 2034년 만기 선순위 무담보 채권 $650.0 million의 등록 공모를 완료했다고 밝혔습니다.

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   회사는 수수료와 예상 비용을 차감한 순수취액이 약 $1,281.3 million이며, 전액을 $6.0 billion 선순위 무담보 다통화 회전 신용한도의 기존 차입금 상환에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

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   회사는 2029년 채권이 2029년 2월 15일, 2034년 채권이 2034년 2월 15일에 만기가 되며 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 후급 지급된다고 밝혔습니다. 담보 부채 한도는 Indenture에 정의된 3.5x Adjusted EBITDA입니다.

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   회사는 2029년 채권을 2029년 1월 15일 이전, 2034년 채권을 2033년 11월 15일 이전에 상환하면 원금 100%에 make-whole premium을 더해 지급해야 한다고 밝혔습니다. Change of Control and Ratings Decline 시에는 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 가격으로 재매입해야 할 수 있습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.