회사는 자회사 Amcor Flexibles North America, Inc.(AFNA)가 2025년 3월 12일 총 원금 $2.2 billion의 보증 선순위 채권 사모 발행 가격을 결정했다고 밝혔습니다. 발행은 2025년 3월 17일 종결될 예정이며 통상적인 종결 조건 충족이 전제입니다.

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   회사는 자회사 Amcor Flexibles North America, Inc.(AFNA)가 2025년 3월 12일 총 원금 $2.2 billion의 보증 선순위 채권 사모 발행 가격을 결정했다고 밝혔습니다. 발행은 2025년 3월 17일 종결될 예정이며 통상적인 종결 조건 충족이 전제입니다.

2. 02

   회사는 이번 채권이 US$725,000,000 규모 4.800% 2028년 만기, US$725,000,000 규모 5.100% 2030년 만기, US$750,000,000 규모 5.500% 2035년 만기 보증 선순위 채권으로 구성된다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 순발행대금을 Berry Global Group, Inc.와의 합병 종결과 관련해 Berry의 기존 부채를 상환하는 데 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 4.800% 2028년 만기 채권을 제외한 나머지 채권은 합병이 Outside Date 후 5영업일까지 완료되지 않으면 특별 의무상환 대상입니다.

4. 04

   회사는 이 채권이 AFNA의 선순위 무담보 채무이며 Amcor와 AFNA의 기존 채권을 보증하는 일부 자회사가 선순위 무담보로 무조건 보증한다고 밝혔습니다. 채권은 Securities Act에 등록되지 않았으며 미국에서는 적격기관투자자(QIB)에게 Rule 144A에 따라, 미국 외에서는 일부 비미국인에게 Regulation S에 따라 제공됩니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.