회사는 2025년 2월 24일 Bank of America, N.A.를 administrative agent로 하는 5년 만기 $2.0 billion 회전 신용한도(revolving credit facility) 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 만기일은 2030년 2월 24일입니다.

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   회사는 2025년 2월 24일 Bank of America, N.A.를 administrative agent로 하는 5년 만기 $2.0 billion 회전 신용한도(revolving credit facility) 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 만기일은 2030년 2월 24일입니다.

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   회사는 이번 계약이 2020년 2월 21일자 $1.5 billion 신용계약을 대체하며, 무담보 차입 한도는 동시 미상환 기준 $2.0 billion이고 신용장 하위 한도는 최대 $400 million이라고 밝혔습니다. 회사는 한도를 최대 $2.5 billion까지 늘릴 수 있으나 대출기관의 약정 확보 등 조건이 필요합니다.

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   회사는 Term SOFR 기준 차입 시 적용 마진이 신용등급에 따라 0.50%~1.00%이고 미사용 약정 수수료는 연 0.04%~0.10%라고 밝혔습니다. 또한 분기 말 기준 조정 EBITDA 대비 순이자비용 비율을 3.00 대 1.00 이상으로 유지해야 합니다.

4. 04

   회사는 2026년 2월 21일 만기 예정이던 기존 $1.5 billion 신용계약이 2025년 2월 24일 종료되었으며 해당 계약상 미상환 금액은 없었다고 밝혔습니다. 신규 계약 하에서는 공시일 기준 차입이 없고 차입금은 일반 기업 목적에 사용할 수 있습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.