회사는 2024년 5월 29일 Allegion US Holding Company Inc.가 $400,000,000 aggregate principal amount의 5.600% Senior Notes due 2034를 발행했다고 밝혔습니다. 보증인은 Allegion plc입니다.

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   회사는 2024년 5월 29일 Allegion US Holding Company Inc.가 $400,000,000 aggregate principal amount의 5.600% Senior Notes due 2034를 발행했다고 밝혔습니다. 보증인은 Allegion plc입니다.

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   회사는 이번 발행의 순발행대금으로 2024년 10월 만기인 3.200% senior notes의 미상환 원금 전액 $400,000,000를 만기에 상환할 계획이라고 밝혔습니다.

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   회사는 이 채권의 이자를 매년 5월 29일과 11월 29일에 반기 지급하며 첫 지급일은 2024년 11월 29일이고 만기는 2034년 5월 29일이라고 밝혔습니다. 2034년 3월 1일 이전에는 make whole 가격으로, 이후에는 액면가에 경과이자를 더한 가격으로 상환할 수 있습니다.

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   회사는 이 채권이 선순위 무담보 채무이며 Change of Control Repurchase Event 발생 시 원금의 101%에 경과이자를 더한 가격으로 매입을 제안해야 한다고 밝혔습니다. 회사는 2024년 5월 21일 BofA Securities, Citigroup Global Markets, Wells Fargo Securities를 대표 인수인으로 하는 인수계약을 체결했다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.