회사는 2024년 12월 6일 6.950% Fixed-to-Fixed Reset Rate Junior Subordinated Notes due 2055를 $500,000,000 aggregate principal amount 규모로 발행 완료했습니다. 공모가는 원금의 99.985%였습니다.

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   회사는 2024년 12월 6일 6.950% Fixed-to-Fixed Reset Rate Junior Subordinated Notes due 2055를 $500,000,000 aggregate principal amount 규모로 발행 완료했습니다. 공모가는 원금의 99.985%였습니다.

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   회사는 이번 발행의 순조달금을 senior credit facility의 revolving facility 차입금을 포함한 기존 채무 상환과 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

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   회사는 이 채권에 2024년 12월 6일부터 2030년 7월 15일 전까지 연 6.950%를 적용하고, 2030년 7월 15일부터는 Five-year U.S. Treasury Rate에 2.890% 스프레드를 더한 금리로 재설정한다고 밝혔습니다. 또한 채무불이행이 없으면 최대 20회 연속 반기 이자 지급 기간까지 이자 지급을 이연할 수 있습니다.

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   회사는 2030년 7월 15일 이전 90일 구간부터 및 그 이후 이자 지급일에 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 현금 가격으로 채권을 상환할 수 있다고 밝혔습니다. 인수 대표사는 J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Credit Agricole Securities (USA) Inc.입니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.