회사는 2024년 6월 17일 인수인 대표들과 체결한 Underwriting Agreement에 따라 7.050% Fixed-to-Fixed Reset Rate Junior Subordinated Debentures, Series A, due 2054를 $400,000,000 규모로 발행·판매한다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2024년 6월 17일 인수인 대표들과 체결한 Underwriting Agreement에 따라 7.050% Fixed-to-Fixed Reset Rate Junior Subordinated Debentures, Series A, due 2054를 $400,000,000 규모로 발행·판매한다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 같은 Underwriting Agreement에 따라 6.950% Fixed-to-Fixed Reset Rate Junior Subordinated Debentures, Series B, due 2054를 $600,000,000 규모로 발행·판매한다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, MUFG Securities Americas Inc., Scotia Capital (USA) Inc.를 인수인들의 대표로 하여 Underwriting Agreement를 체결했다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.를 trustee로 하는 2024년 6월 20일자 Supplemental Indenture No. 6이 Debentures의 조건을 정한다고 첨부 목록에 기재했습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.