회사는 2025년 6월 3일 Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC를 대표 인수인으로 하는 인수계약을 체결하고 $500 million 규모의 5.300% Notes due 2035를 발행·판매한다고 밝혔습니다.

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   회사는 2025년 6월 3일 Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC를 대표 인수인으로 하는 인수계약을 체결하고 $500 million 규모의 5.300% Notes due 2035를 발행·판매한다고 밝혔습니다.

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   회사는 이 Notes를 Form S-3 등록서식(File No. 333-287650)에 따른 공모로 발행했으며, 2012년 12월 13일자 기본 indenture와 2025년 6월 6일자 제6차 보충 indenture의 적용을 받는다고 밝혔습니다.

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   회사는 Notes에 연 5.300%의 이자가 붙고 매년 6월 15일과 12월 15일에 후급으로 지급하며 첫 지급일은 2025년 12월 15일이라고 밝혔습니다. 순발행대금은 다른 부채 상환을 포함할 수 있는 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

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   회사는 지배권 변경과 투자등급 미만으로의 동시 신용등급 하향 시 Notes 재매입 제안을 요구받을 수 있고 Notes를 언제든 전부 또는 일부 상환할 수 있다고 밝혔습니다. 채무불이행 사유가 발생하면 원금 전액이 즉시 만기가 될 수 있습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.