회사는 2025년 5월 8일 Citibank, N.A.를 administrative agent로 하는 Credit Agreement를 체결해 총 원금 $1,500,000,000 규모의 무담보 revolving loan facility를 마련했습니다. 효력 발생일 현재 이 계약에 따른 revolving loans 잔액은 없었습니다.

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   회사는 2025년 5월 8일 Citibank, N.A.를 administrative agent로 하는 Credit Agreement를 체결해 총 원금 $1,500,000,000 규모의 무담보 revolving loan facility를 마련했습니다. 효력 발생일 현재 이 계약에 따른 revolving loans 잔액은 없었습니다.

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   회사는 이 계약의 효력 발생과 함께 2021년 9월 30일자 기존 Amended and Restated Credit Agreement를 종료했습니다. 회사는 commitments를 연 2회 이내로 최대 $2,000,000,000까지 늘릴 수 있고, 차입금은 working capital과 일반 기업 목적에 쓸 수 있다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 이 신용한도의 예정 termination date가 2030년 5월 8일이라고 밝혔습니다. 차입금리는 Base Rate 또는 Term SOFR에 0.575%~1.000% margin을 더한 방식이며, 약정 금액에 대한 facility fee는 연 0.050%~0.125%입니다.

4. 04

   회사는 Consolidated Covenant Debt 대 Consolidated EBITDA의 maximum leverage ratio를 신용한도 기간 동안 3.50:1.00 이하로 유지해야 합니다. 일정한 인수 완료 후에는 최대 4개 연속 회계분기 동안 4.00:1.00까지 조정될 수 있습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.