회사는 2024년 9월 4일 BofA Securities, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC를 대표 인수인으로 하는 Underwriting Agreement를 체결하고, 4.450% senior notes due 2034를 원금 총액 $1,000,000,000 규모로 발행·매각하기로 했습니다.

1. 01

   회사는 2024년 9월 4일 BofA Securities, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC를 대표 인수인으로 하는 Underwriting Agreement를 체결하고, 4.450% senior notes due 2034를 원금 총액 $1,000,000,000 규모로 발행·매각하기로 했습니다.

2. 02

   회사는 해당 Notes가 2024년 9월 9일 발행되었으며, U.S. Bank Trust Company, National Association을 수탁자로 하는 Indenture와 Third Supplemental Indenture에 따라 발행되었다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 Notes의 매각이 Form S-3(File No. 333-281920) 등록신고서에 따라 SEC에 등록되었으며, 2024년 9월 4일자 prospectus와 prospectus supplement에 따라 공모되었다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 Notes의 적법성에 관한 Davis Polk & Wardwell LLP의 법률의견서를 Exhibit 5.1로 제출했으며, Exhibit 4.2로 4.450% Notes due 2034를 나타내는 Form of Global Note를 첨부 목록에 포함했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.