회사는 2025년 1월 14일 인수단 대표들과 인수계약을 체결하고 $800,000,000 규모 4.750% Notes due 2028, $700,000,000 규모 4.950% Notes due 2030, $500,000,000 규모 5.300% Notes due 2035를 발행·판매하기로 했습니다.

1. 01

   회사는 2025년 1월 14일 인수단 대표들과 인수계약을 체결하고 $800,000,000 규모 4.750% Notes due 2028, $700,000,000 규모 4.950% Notes due 2030, $500,000,000 규모 5.300% Notes due 2035를 발행·판매하기로 했습니다.

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   회사는 2025년 1월 17일 Form S-3 신고서에 따른 공모로 Notes 발행을 완료했으며, 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 순조달액은 약 $1.99 billion이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 순조달액을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 부채 상환, 자사주 매입(stock repurchases), 설비투자, 인수가 포함될 수 있다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 Notes의 이자를 2025년 1월 17일부터 연 4.750%(2028 Notes), 연 4.950%(2030 Notes), 연 5.300%(2035 Notes)로 계산하고 매년 1월 17일과 7월 17일에 후불로 지급하며 첫 지급일은 2025년 7월 17일이라고 밝혔습니다. 만기는 각각 2028년, 2030년, 2035년 1월 17일입니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.