회사는 2024년 4월 1일 BofA Securities 등 인수인 대표와 체결한 Underwriting Agreement에 따라 2027년 만기 $500,000,000, 2029년 만기 $750,000,000, 2034년 만기 $750,000,000 원금의 Notes를 발행·판매하기로 했습니다.

1. 01

   회사는 2024년 4월 1일 BofA Securities 등 인수인 대표와 체결한 Underwriting Agreement에 따라 2027년 만기 $500,000,000, 2029년 만기 $750,000,000, 2034년 만기 $750,000,000 원금의 Notes를 발행·판매하기로 했습니다.

2. 02

   회사는 2027 Notes에 연 4.850%, 2029 Notes에 연 4.800%, 2034 Notes에 연 4.950%의 이자가 발생하며, 만기는 각각 2027년 4월 4일, 2029년 4월 4일, 2034년 4월 4일이라고 밝혔습니다. 이자는 2024년 4월 4일부터 발생하고 현금으로 연 2회 후급 지급됩니다.

3. 03

   회사는 Notes 판매의 순발행대금이 인수 수수료와 추정 발행 비용을 차감한 후 약 $1.99 billion이라고 밝혔습니다. 회사는 이를 부채 상환, 자사주 매입, 설비투자, 인수를 포함할 수 있는 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 했습니다.

4. 04

   회사는 각 시리즈를 Par Call Date 이전에 자기 선택으로 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환가격은 원금 100%와 잔여 원리금 현재가치(Treasury Rate에 10 basis points 가산) 중 큰 금액이라고 밝혔습니다. Par Call Date 이후에는 원금 100%에 미지급 이자를 더한 가격으로 상환할 수 있습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.