회사는 2024년 5월 14일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 administrative agent로 하는 신용계약(Credit Agreement)을 체결했으며, 이는 만기 5년의 $5.5 billion senior unsecured revolving credit facility입니다.

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   회사는 2024년 5월 14일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 administrative agent로 하는 신용계약(Credit Agreement)을 체결했으며, 이는 만기 5년의 $5.5 billion senior unsecured revolving credit facility입니다.

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   회사는 이번 신용계약이 직전의 $3.0 billion senior unsecured revolving credit facility를 대체한다고 밝혔으며, 기존 한도의 만기는 2026년 4월 24일로 예정되어 있었습니다.

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   회사는 이 신용한도를 일반 기업 목적에 쓸 수 있고 commercial paper program 발행의 backstop으로도 쓸 수 있다고 밝혔습니다. 이에 따라 commercial paper 최대 발행 한도도 $5.5 billion으로 상응하게 증액됩니다.

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   회사는 U.S. dollar 차입에 SOFR 또는 base rate 기반 금리가 차입자 선택에 따라 적용되고 신용등급에 따른 applicable margin이 붙는다고 밝혔습니다. 계약에는 최대 consolidated leverage ratio 유지 요건과 customary fees 납부 의무가 포함됩니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.