회사는 2024년 9월 9일 4.200% Senior Notes due 2027 $600 million과 4.750% Senior Notes due 2034 $600 million의 인수 공모 발행을 종결했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2024년 9월 9일 4.200% Senior Notes due 2027 $600 million과 4.750% Senior Notes due 2034 $600 million의 인수 공모 발행을 종결했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 2027 Notes를 액면의 99.866%, 2034 Notes를 99.638%에 발행했으며, 만기는 각각 2027년 9월 9일과 2034년 9월 9일이고 이자는 연 2회 후급, 2025년 3월 9일부터 지급한다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 BioVectra Acquisition이 Special Mandatory Redemption End Date까지 완료되지 않거나 회사가 이를 추진하지 않겠다고 수탁자에게 통지하면 2027 Notes 전부를 원금의 101%에 상환해야 하며, 2034 Notes에는 이 조항이 없다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 Par Call Date 이전에는 Treasury Rate에 2027 Notes 10 basis points, 2034 Notes 20 basis points를 더한 방식 등으로 산정한 가격에 상환할 수 있고, Change of Control Repurchase Event 시에는 원금의 101%로 환매를 제안해야 한다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.