회사는 2024년 9월 4일 BofA Securities, J.P. Morgan Securities, Mizuho Securities USA, Wells Fargo Securities와 인수계약을 체결하고, 4.200% Senior Notes due 2027과 4.750% Senior Notes due 2034를 각각 $600 million씩 공모로 발행·매각하기로 했습니다.

1. 01

   회사는 2024년 9월 4일 BofA Securities, J.P. Morgan Securities, Mizuho Securities USA, Wells Fargo Securities와 인수계약을 체결하고, 4.200% Senior Notes due 2027과 4.750% Senior Notes due 2034를 각각 $600 million씩 공모로 발행·매각하기로 했습니다.

2. 02

   회사는 2027 Notes가 2027년 9월 9일 만기에 연 4.200%, 2034 Notes가 2034년 9월 9일 만기에 연 4.750%의 고정금리라고 밝혔습니다. 이자는 매년 3월 9일과 9월 9일에 후불로 반기 지급되며 첫 지급일은 2025년 3월 9일입니다.

3. 03

   회사는 2027 Notes를 액면금액의 99.866%, 2034 Notes를 액면금액의 99.638%의 공모가로 발행한다고 밝혔습니다. 이 채권은 무담보이며 회사의 다른 선순위 무담보 채무와 지급 순위가 동등합니다.

4. 04

   회사는 이번 발행이 통상적인 종결 조건을 전제로 2024년 9월 9일 종결될 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 채권은 2021년 3월 12일자 base indenture와 2024년 9월 9일자로 예정된 제2·제3 보충 indenture에 따라 발행되며, 수탁자는 Citibank, N.A.입니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.