HD현대 주요사항보고서(교환사채권발행결정)

에이치디현대 주식회사 (현 HD현대)가 자기 회사가 아닌 에이치디현대마린솔루션 주식회사 보통주로 교환 가능한 사모 교환사채 5,886억 원어치 발행을 결정했다고 2026년 10월 27일 공시했습니다.

• •발행 대상자는 한국투자증권 주식회사(2,000억 원), 키움증권 주식회사(2,000억 원), 케이비증권 주식회사(1,886억 6,744만 3,000원)입니다.
• •자금 목적은 채무상환자금 588,667,443,000원이며, 회사는 차입금 상환에 사용한다고 밝혔습니다.
• •교환청구기간은 2026년 11월 27일부터 2031년 10월 26일까지이며, 이자는 0.0%로 별도 이자지급기일이 없습니다.
• •조기상환청구권(Put Option)은 2029년 11월 26일 이후 매 3개월마다 행사할 수 있고, 발행회사의 중도상환청구권(Call Option)은 교환대상 주식 종가가 교환가격의 130%를 초과하는 조건에서 행사 가능합니다.

회사는 2026년 10월 27일 이사회에서 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행을 결정했으며, 권면총액은 588,667,443,000원이라고 밝혔습니다. 조달한 자금은 회사채와 산업은행 대출 등 기존 차입금 상환에 쓰일 예정이라고 밝혔습니다. 사채권자는 에이치디현대마린솔루션 주식회사 보통주로 교환할 수 있으며, 교환가액은 247,000원으로 제시되었습니다.