그린플러스 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

그린플러스가 2026년 10월 26일 100억원 규모의 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했습니다.

• •사채 발행대상자는 그린플러스투자목적1호(70억원)와 (주)아리바이오홀딩스(30억원)이며, 회사는 두 곳을 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 선정했다고 밝혔습니다.
• •운영자금 목적으로 10,000,000,000원이 조달되며, 청약일과 납입일은 모두 2026년 11월 25일입니다.
• •전환청구기간은 2027년 11월 25일부터 2029년 10월 25일까지이며, 사채권자는 2027년 11월 25일 이후 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있습니다.
• •공시 내용 중 제3자배정 유상증자 관련 주석에 따르면 회사는 2026.10.26 이사회에서 약 100억 규모의 제3자배정 유상증자를 결의했고, 그중 약 70억원은 (주)아리바이오홀딩스와 신주인수계약을 체결했다고 밝혔습니다.

그린플러스는 2026년 10월 26일 공시를 통해 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 100억원어치를 발행하기로 결정했다고 밝혔습니다. 만기는 2029년 11월 25일이며, 표면이자율은 연 2.0%, 만기이자율은 8.0%입니다. 회사는 이 자금을 운영자금으로 사용한다고 밝혔습니다.