대동 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

대동이 60억 원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2026년 10월 22일 공시했습니다.

• •자금 용도는 운영자금 6,000,000,000원(60억 원)으로 기재되어 있습니다.
• •전환청구기간은 2027년 10월 30일부터 2031년 09월 30일까지이며, 청구 시 전환가액은 최저 5,684원(발행 당시 전환가액의 80% 이상 제한)까지 조정될 수 있습니다.
• •조기상환청구권은 2028년 10월 30일 및 이후 매 6개월에 해당하는 날에 행사할 수 있으며, 회사가 ㈜제주대동 지분 매각 의무 및/또는 차입금 상환 의무를 기한 내 이행하지 않으면 최초 조기상환지급일이 발행일로부터 18개월이 되는 날로 변경되고 수익률이 연 복리 6.0%로 바뀝니다.
• •사모 발행이며 증권신고서 제출대상은 아니라고 기재되어 있고, 사채발행일로부터 1년간 전환권 행사가 금지됩니다.

대동은 2026년 10월 22일 이사회에서 60억 원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 밝혔습니다. 회사는 자금 용도를 운영자금으로 기재했고, 전환가액은 주당 7,105원, 전환 시 발행할 주식은 844,475주(주식총수 대비 2.85%)라고 밝혔습니다. 사채는 2031년 10월 30일 만기이며, 투자자의 조기상환청구권과 회사 지정자의 매도청구권(최대 24억 원 규모) 등 옵션 조건이 함께 기재되어 있습니다.