루멘스바이오스 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

루멘스바이오스가 180억 원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2026년 10월 21일 공시했습니다.

• •자금 용도는 타법인 증권 취득자금 18,000,000,000원(180억 원)으로 기재되어 있습니다.
• •전환가액 1,142원은 잠정치이며, 실제 납입일 전 제3거래일(2026년 12월 8일 예정)의 가중산술평균주가가 더 높으면 그 가액으로 확정되고 정정공시할 예정이라고 회사는 밝혔습니다.
• •회사는 2026년 10월 21일 ㈜폴라리스세원 및 폴라리스투자조합과 주식, 전환사채 및 경영권 양수도 계약을 체결했으며, 계약상 매매대금 잔금 중 18,000,000,000원을 본 사채 발행으로 갈음한다고 밝혔습니다.
• •사채권자 조기상환청구권(Put Option)과 발행회사의 매도청구권(Call Option)이 포함되어 있으며, 매도청구권 한도는 사채 발행가액의 50%(합계 9,000,000,000원)입니다.

루멘스바이오스는 2026년 10월 21일 공시를 통해 180억 원 규모의 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 밝혔습니다. 회사는 이 자금을 타법인 증권 취득자금으로 사용한다고 밝혔으며, 이는 ㈜폴라리스세원 및 폴라리스투자조합과 체결한 경영권 양수도 계약의 잔금 지급에 갈음하는 것이라고 밝혔습니다. 전환가액 1,142원은 잠정치이며, 확정 시 정정공시할 예정이라고 회사는 밝혔습니다.