HD현대마린솔루션 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

HD현대마린솔루션이 글로벌 선박엔진 정비서비스 기업 골텐스 뉴욕과 오슬로 지분을 3,314억 원에 취득하기로 결정했습니다.

• •Goltens New York Corp.(미국)의 발행주식 100% 및 Goltens Oslo AS(노르웨이)의 발행주식 41.07%를 Kasper Family Holdings LLC 외 2개 지주회사로부터 취득합니다.
• •2026년 10월 8일 이사회에서 결의했으며, 독립이사 4명이 모두 참석했습니다.
• •외부평가기관(삼덕회계법인)은 현금흐름할인법으로 평가한 양수자산 가치를 USD 216,286천~USD 261,069천으로 산출했으며, 실제 양수가액 USD 247,527,966은 중요성 관점에서 부적정하다고 판단할 근거가 없다고 의견을 제시했습니다.
• •자금은 IPO 공모자금으로 충당하며, 국내외 관계기관의 기업결합 승인과 주식매매계약상 선행조건 충족을 전제로 2027년 2월 28일 거래 종결을 예정하고 있습니다.

HD현대마린솔루션은 선박 및 육상 엔진·기계설비의 유지보수 및 엔지니어링 서비스를 제공하는 미국 Goltens New York Corp.과 노르웨이 Goltens Oslo AS의 지분을 331,489,452,067원에 취득하기로 결정했습니다. Goltens New York Corp.은 100% 지분을, Goltens Oslo AS는 41.07% 지분을 확보하는 거래이며, 회사는 글로벌 기술서비스 역량 및 해외 서비스 네트워크 확보를 목적으로 밝혔습니다. 거래종결일은 2027년 2월 28일로 예정되어 있으며, 국내외 관계기관의 기업결합 승인 및 계약상 선행조건 충족 여부에 따라 변경될 수 있습니다.