엠젠솔루션 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

엠젠솔루션이 제24회 전환사채 상환을 위해 146만 4천여 주를 제3자배정으로 유상증자하기로 결정한 사항을 정정 공시합니다.

• •원래 운영자금으로 예정된 이번 유상증자 금액(1,999,998,848원)이 사채권자의 '전환사채 납입대금 반환청구의 소' 제기 이후 상환 합의를 통해 제24회차 전환사채 상환금액의 일부로 사용되기로 변경되었습니다.
• •배정 대상자는 김전홍, 오정준, 이윤주, 이홍주 4명으로, 각각 366,032주씩 배정받습니다.
• •신주 발행가액 1,366원은 청약일 전 3거래일부터 5거래일까지의 가중산술평균주가 1,518원에서 10% 할인된 가격입니다.
• •이번 유상증자는 공모금액이 30억원 미만인 소액공모방식으로 진행되며, 2026년 9월 17일 납입, 10월 8일 상장 예정입니다.

엠젠솔루션은 2026년 9월 9일 자금사용 용도를 운영자금에서 채무상환자금으로 변경하는 정정 공시를 제출했습니다. 회사는 처음에 운영자금 용도로 유상증자를 결정했으나, 주금 납입 이후 사채권자가 전환사채 납입대금 반환청구의 소를 제기함에 따라 상환 합의를 통해 이 자금을 제24회 전환사채 상환금액의 일부로 사용하기로 변경했습니다. 1,999,998,848원 규모의 유상증자는 1,366원의 발행가액으로 4명의 개인 투자자에게 제3자배정되며, 2026년 10월 8일 상장될 예정입니다.