바이오비쥬 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

바이오비쥬가 무기명식 무보증 사모 전환사채 600억 원 발행을 결정했습니다.

• •표면이율 및 만기이자율은 0.0%이며, 별도의 이자지급기일이 없습니다.
• •전환청구기간은 2027년 9월 18일부터 2031년 8월 18일까지입니다.
• •사채권자는 2029년 3월 18일부터 조기상환청구권(Put Option)을 3개월 주기로 행사할 수 있으며, 조기상환율은 100%입니다.
• •발행회사는 2027년 9월 18일부터 2029년 3월 18일까지 발행금액의 50% 범위 내에서 매도청구권(Call Option)을 3개월 주기로 행사할 수 있습니다.

바이오비쥬는 2026년 9월 10일 이사회에서 600억 원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했습니다. 자금은 시설자금 400억 원과 운영자금 200억 원으로 사용될 예정입니다. 전환가액은 1주당 14,000원이며, 전환 시 총 4,285,714주(기존 주식의 22.5%)가 발행될 예정이고, 만기는 2031년 9월 18일입니다.