사토시홀딩스 주요사항보고서(유상증자결정)

사토시홀딩스가 제3자배정 방식으로 292만3,976주를 1주당 2,394원에 발행하여 약 70억 원의 채무를 상환하기로 결정했습니다.

• •제3자배정 대상자는 루센트투자조합이며, 박효종·김선효가 각각 50%씩 출자한 민법상조합입니다.
• •발행가액은 기준주가 2,660원에서 10% 할인한 2,394원으로 결정되었습니다.
• •조달 자금은 사토시홀딩스 제12회차 전환사채 7,000백만 원(차입처: (주)퍼플렉시티 외 2인, 2026년 3월 9일 차입, 만기 2029년 3월 9일, 이자율 4%)을 상환하는 데 사용될 예정입니다.
• •신주는 2026년 9월 7일에 납입되며, 2026년 9월 23일에 상장 예정이고, 예탁일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수될 예정입니다.

사토시홀딩스는 2026년 8월 28일 이사회 결의를 통해 루센트투자조합에 292만 3,976주(1주당 2,394원)를 발행하는 제3자배정 유상증자를 결정했습니다. 회사에 따르면 이번 조달 자금으로 제12회차 전환사채(원금 70억 원)를 상환할 계획이며, 납입일은 2026년 9월 7일, 상장 예정일은 2026년 9월 23일입니다. 신주는 예탁일로부터 1년간 의무보유될 예정이며, 본 유상증자 대금 납입 시 최대주주 변경이 수반될 예정이라고 회사는 밝혔습니다.