나노씨엠에스 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

나노씨엠에스가 에스에이치에너지알이백에 887,000주를 제3자배정 방식으로 유상증자하기로 결정했습니다.

• •제3자배정 대상자인 (주)에스에이치에너지알이백이 887,000주(지분율 16.96%)를 인수할 경우, 최대주주가 현재의 김희자외 2명(지분율 12.83%)에서 에스에이치에너지알이백으로 변경될 예정입니다.
• •신주 발행가액 2,255원은 청약일 전 과거 3거래일부터 5거래일까지의 가중산술평균주가 2,504원에서 10% 할인하여 산정되었습니다.
• •조성 자금 총 2,000,185,000원은 운영자금 1,000,185,000원과 기타자금 1,000,000,000원으로 구성되며, 2026년에 사용할 예정입니다.
• •이번 증자는 사모 발행으로 진행되며 1년간 한국예탁결제원에 보호예수될 예정입니다.

나노씨엠에스는 (주)에스에이치에너지알이백에 총 887,000주를 1주당 2,255원에 배정하는 제3자배정 유상증자를 결정했습니다. 이번 증자로 약 2,000억 원대의 자금을 조성할 예정이며, 회사는 이를 운영자금 및 기타자금으로 사용할 계획입니다. 증자 완료 후 에스에이치에너지알이백은 16.96% 지분을 보유할 예정입니다.