서진시스템 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

서진시스템이 325억 원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했습니다.

• •사용 자금은 기존 채무 상환용으로 32,500,000,000원 전액이 배정되었습니다.
• •전환 청구 기간은 2027년 09월 04일부터 2030년 08월 04일까지이며, 전환 시 주식총수 대비 1.36%의 신주 879,566주가 발행됩니다.
• •표면이자율 0.0%, 만기이자율 2.0%이며, 만기일에 원금을 만기상환율 108.3104%로 상환합니다.
• •사채권자는 2028년 09월 01일부터 3개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 회사는 2027년 09월 01일부터 2028년 09월 01일까지 월별 매도청구권을 행사할 수 있습니다.

서진시스템은 2026년 08월 24일 이사회에서 325억 원 규모의 전환사채 발행을 결정했습니다. 회사는 이 자금을 기존 채무 상환에 사용할 계획입니다. 전환가액은 36,950원이며, 2030년 09월 04일 만기 시 만기상환율 108.3104%로 원금을 상환하게 됩니다.