서진시스템 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)

서진시스템이 625억 원 규모의 영구 전환사채 발행을 결정했습니다.

• •서진시스템은 무기명식 이권부 무보증 영구 전환사채 625억 원을 사모 방식으로 발행하기로 결정했습니다.
• •조달 자금은 미국 ESS 및 반도체 장비 제조시설 투자 325억 원과 운영자금 300억 원으로 사용될 예정입니다.
• •발행회사는 2030년 9월 2일부터 매달 사채의 일부 또는 전부를 중도상환할 수 있으며, 만기일 기준 306.7868% 상환율이 적용됩니다.
• •이자 지급을 회사의 선택으로 정지할 수 있으나, 정지된 이자는 소멸하지 않고 연체이율이 적용됩니다.

서진시스템은 이사회 결의를 거쳐 625억 원 규모의 영구 전환사채를 2026년 9월 4일에 발행하기로 결정했습니다. 회사는 표면금리 2.0%, 만기보장수익률 5.0%의 조건으로 30년 만기 사채를 발행하며, 자금은 미국 ESS 및 반도체 장비 시설 투자와 원자재 매입 등 운영자금에 사용될 예정입니다. 발행회사는 이자 지급을 자의로 정지할 수 있으며, 2030년 9월부터는 사채를 중도상환할 수 있는 권리를 갖습니다.