서진시스템 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

서진시스템이 채무 상환을 위해 675억 원 규모의 전환사채를 발행하기로 결정했습니다.

• •서진시스템이 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 67,500,000,000원을 발행하며, 자금 전액이 채무 상환에 사용될 예정입니다.
• •표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 2.0%이며, 만기일 2030년 09월 01일에 발행액에 만기상환율 108.3104%를 곱한 금액을 일시 상환합니다.
• •전환가액은 36,950원/주이고, 전환 시 1,826,792주(주식총수 대비 2.79%)가 발행되며, 전환기간은 2027년 09월 01일부터 2030년 08월 01일까지입니다.
• •사채권자는 2028년 09월 01일부터 3개월 단위로 조기상환을 청구할 수 있으며, 발행회사는 2027년 09월 01일부터 2028년 09월 01일 사이 매월 사채의 일부를 재매수할 수 있습니다(각 사채권자 보유액의 20% 한도).

서진시스템은 경기도 부천시에 본점을 둔 회사로서, 2026년 8월 24일 이사회 결의를 통해 675억 원(67,500,000,000원) 규모의 전환사채를 발행하기로 결정했습니다. 회사는 이 자금을 채무 상환에 사용할 예정입니다. 이 전환사채는 표면이자율 0.0%, 만기이자율 2.0%이며 2030년 9월 1일 만기이고, 1주당 36,950원의 전환가액으로 최대 1,826,792주로 전환될 수 있습니다. 사모 방식으로 진행되며 중소기업은행과 엔에이치투자증권이 인수자로 참여합니다.