서진시스템 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

서진시스템이 625억 원 규모의 전환사채를 사모로 발행하기로 결정했습니다.

• •발행자금 중 시설자금 32,500,000,000원, 운영자금 30,000,000,000원으로 사용할 예정입니다.
• •전환비율은 100%이며, 전환청구 기간은 2027년 09월 04일부터 2056년 08월 04일까지입니다.
• •발행회사는 2030년 09월 01일부터 만기까지 중도상환할 수 있으며, 발행일로부터 11개월 28일이 되는 날부터 35개월 28일이 되는 날까지 일부에 대해 매도청구를 받을 수 있습니다.
• •이자는 분기별(3월, 6월, 9월, 12월)로 지급되며, 회사는 선택에 따라 이자지급을 정지할 수 있으나 정지된 이자에는 연체이율이 발생합니다.

서진시스템은 2026년 8월 24일 이사회 결의를 통해 62,500,000,000원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 영구 전환사채를 발행하기로 결정했습니다. 납입일은 2026년 9월 4일이며, 자금은 시설자금과 운영자금으로 사용될 예정입니다. 전환가액은 33,255원/주이고 만기일은 2056년 9월 4일로 정해졌습니다.