서진시스템 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)

서진시스템이 시설자금 조달을 위해 총 375억 원 규모의 영구 전환사채(무기명식 이권부)를 사모 발행하기로 결정했습니다.

• •발행방식은 사모이며, 삼성증권과 엔에이치투자증권의 펀드들이 인수자로 참여합니다.
• •발행일 이후 48개월(2030년 09월 01일)부터 회사가 선택하여 중도상환할 수 있으며, 발행 후 12개월~36개월 기간 동안 특정인(매수인)이 발행가액의 최대 20%까지 매도청구권을 행사할 수 있습니다.
• •표면금리는 연 2.0%이지만, 발행 후 48개월 경과 후 연 4.0%씩 상향 조정되고, 이후 매년 12개월마다 추가로 연 1.0%씩 상향 조정됩니다.
• •회사는 자신의 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부를 제한 없이 정지할 수 있으며, 정지된 이자는 소멸되지 않고 연체이자가 발생합니다.

서진시스템이 시설자금 조달을 위해 총 375억 원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 영구 전환사채(제39회차)를 발행하기로 결정했습니다. 표면금리 연 2.0%, 만기보장수익률 연복리 5.0%, 만기일 2056년 09월 01일의 조건으로 청약일 2026년 08월 27일, 납입일 2026년 09월 01일에 발행할 계획입니다. 회사는 발행 후 48개월부터 중도상환 가능하며, 특정인은 발행 후 12~36개월 사이에 발행가액의 최대 20%까지 매도청구권을 행사할 수 있습니다.