서진시스템 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

서진시스템이 375억 원 규모의 전환사채를 사모 발행하기로 결정했습니다.

• •회사는 전환사채 발행 자금 37,500,000,000원 전액을 시설자금으로 사용할 계획입니다.
• •사채는 2026년 08월 27일 청약, 2026년 09월 01일 납입되며, 삼성증권의 3개 펀드가 인수자입니다.
• •발행회사는 2030년 09월 01일부터 만기일 전까지 매월 중도상환 가능하며, 2027년 09월 01일부터 2029년 09월 01일 사이에는 발행가액의 20% 범위 내에서 조기상환청구권(콜옵션)을 행사할 수 있습니다.
• •전환청구 기간은 2027년 09월 01일부터 2056년 08월 01일까지이며, 전환 시 회사는 기명식 보통주 최대 1,127,649주를 발행합니다.

서진시스템이 2026년 8월 24일 이사회에서 총 37,500,000,000원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 영구 전환사채(39회차) 발행을 결정했습니다. 조달 자금은 전액 시설자금으로 사용될 예정이며, 삼성증권의 3개 펀드가 인수자입니다. 사채는 표면이자율 2.0%, 만기이자율 5.0%이고, 만기일은 2056년 09월 01일입니다.