에스에스알 주요사항보고서(영업양수결정)

에스에스알이 주식회사 지란지교에스앤씨의 VADA솔루션사업부문을 70억 원에 인수하기로 결정했습니다.

• •거래상대방은 에스에스알의 계열회사인 주식회사 지란지교에스앤씨이며, 인수 대금은 보유현금 및 제3자배정 유상증자로 조달할 예정입니다.
• •삼화회계법인의 외부평가 결과, 70억 원의 양수가액은 현금흐름할인법(DCF) 기준 적정가격 범위(약 64.4억 원~78.05억 원) 내에 포함되는 것으로 판단되었습니다.
• •2026년 09월 30일 개최 예정인 임시주주총회에서 부결될 경우 본 계약은 해제되며, 양수 반대주주의 주식매수청구권 행사 총액이 50억 원을 초과할 경우에도 계약 해제가 가능합니다.
• •영업양수기준일은 2026년 10월 01일이며, 거래 완료 시 별도의 법인 설립 없이 에스에스알 내 사업부로 편입될 예정입니다.

에스에스알이 계열사인 주식회사 지란지교에스앤씨가 보유한 VADA솔루션사업부문 전체를 총 70억 원에 인수하기로 결정했습니다. 회사는 양수의 목적으로 기존 솔루션사업과의 시너지 창출 및 기업가치 제고를 밝혔습니다. 외부평가기관인 삼화회계법인은 현금흐름할인법을 적용해 평가대상사업부의 가치를 약 64.4억 원에서 78.05억 원 범위로 산정했으며, 제시된 양수가액 70억 원이 이 범위 내에 포함되는 것으로 판단했습니다.