HLB테라퓨틱스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 08월 06일
회 사 명 :
에이치엘비테라퓨틱스 주식회사
대 표 이 사 :
안 기 홍
본 점 소 재 지 :
경기도 구리시 산마루로 6, 2층 202호(갈매동)
(전 화) 031-786-7800
(홈페이지)https://hlbtherapeutics.com
작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 한 영 인
(전 화) 031-786-7800
자기 전환사채 만기전 취득 결정
1. 사채의 종류
회차
18
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자
2025년 02월 28일
3. 사채발행방법
사모
4. 사채만기일
2028년 02월 28일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
5,000,000,000
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
5,000,000,000
7. 취득 결정일
2026년 08월 06일
8. 취득금액
금액(원)
5,074,736,000
산정근거
원금 및 이자
지급(예정)일
2026년 08월 20일
취득자금의 원천
유상증자(제3자배정) 납입자금 상계
9. 취득 방법
장외매수
10. 만기전 취득사유
사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사
11. 향후 처리계획
한국예탁결제원 등록채권 말소
12. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100
보고일 현재 전환가액(원/주)
6,782
전환에 따라발행할 주식
종류
에이치엘비테라퓨틱스(주) 기명식 보통주
주식수
737,245
주식총수 대비비율(%)
0.83
전환청구기간
시작일
2026년 02월 28일
종료일
2028년 01월 27일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
0
14. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당
15. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 '7. 취득 결정일'은 이사회 결의일입니다.
2) 상기 '8. 취득금액'의 '금액'은 원금 및 이자를 합산한 금액이며, '지급(예정)일'은 조기상환일입니다.
3) 상기 '12. 전환에 관한사항' 중 '보고일 현재 전환가액'은 발행후 시가변동 및 무상증자에 따른 조정 내역을 반영한 금액입니다.
4) 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득 예정인 전환사채 전액이 전환될 경우를 가정하여 산정한 발행 예정 주식수 및 발행주식총수 대비 비율입니다.
【매도자에 관한 사항】
매도자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매도한사채의 권면금액(원)
비고
에이치엘비 주식회사
최대주주
경영상 목적달성을 위해 이사회에서 선정함
-
5,000,000,000
-
【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】
매도자명
최대주주와의관계
전환사채 발행당시보유 주식
전환에 따라발행할 주식
비고
수량
비율(%)
수량
비율(%)
에이치엘비 주식회사
본인
6,696,809
7.96
-
-
-