HEM파마 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

HEMHEM파마 540억 원 규모의 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했습니다.

• •표면이자율은 0.0%이며, 만기일에 전자등록금액의 107.7732%를 일시 상환합니다.
• •사채권자는 2028년 08월 14일부터 6개월 단위로 연 1.5% 수익률을 적용하여 조기상환을 청구할 수 있습니다.
• •발행회사 또는 지정된 제3자는 2027년 08월 14일부터 2028년 08월 14일 사이에 최대 189억 원(발행 규모의 35%)까지 매도청구권을 행사할 수 있습니다.
• •전환청구기간은 2027년 08월 14일부터 2031년 07월 14일까지이며, 자금 용도는 시설자금 345억 원, 운영자금 155억 원, 기타자금 40억 원입니다.

HEMHEM파마 이사회 결의(2026년 08월 06일)를 통해 540억 원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했습니다. 사채는 표면이자율 0.0%, 만기이자율 1.5% 조건으로 2031년 08월 14일 만기이며, 만기 시 전자등록금액의 107.7732%를 상환합니다. 전환가액은 43,912원/주이고 전환 예상 주식수는 1,229,732주(주식총수 대비 14.55%)입니다.