성호전자 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

성호전자가 1,000억 원 규모의 무보증 전환사채를 사모로 발행하기로 결정했습니다.

• •발행규모 1,000억 원 중 운영자금 100억 원, 채무상환자금 900억 원으로 활용될 예정입니다.
• •표면이자율은 0.0%이며 만기일에 일시상환되고, 전환청구기간은 2027년 08월 14일부터 2029년 07월 14일까지입니다.
• •최대주주 서룡전자와 박성재는 최대 400억 원 규모의 콜옵션(매도청구권)을 행사할 수 있습니다.
• •사채권자는 발행일 18개월 이후인 2028년 02월 14일부터 3개월 주기로 100% 조기상환율로 조기상환을 청구할 수 있습니다.

성호전자는 무이자 무보증 사모 전환사채 1,000억 원을 발행하기로 이사회에서 결정했습니다. 회사는 이 중 900억 원을 채무상환에, 100억 원을 운영자금으로 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 전환가액은 주당 19,114원이며 최대 5,231,767주로 전환 가능하고, 최대주주인 서룡전자는 최대 400억 원 규모의 콜옵션 권리를 보유합니다.