HLB글로벌 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

HLB글로벌이 최대주주 진양곤으로부터 기존 자회사 전환사채 30억 원을 양도받는 조건으로 무이자 영구 전환사채 30억 원을 발행하기로 결정했습니다.

• •사모 발행 영구 전환사채로 표면이자는 0%이며, 만기까지 이자가 없습니다.
• •납입은 진양곤이 보유한 자회사 에이치엘비(주) 제40회 전환사채 30억 원과 상계(대용납입)로 처리됩니다.
• •전환 청구는 2027년 8월 18일부터 2056년 8월 17일까지 가능하며, 만기는 30년씩 자동 연장될 수 있습니다.
• •이 사채는 후순위채이며 담보가 없고, 회사는 2027년 8월 18일부터 3개월마다 중도상환할 수 있습니다.

HLB글로벌은 2026년 8월 6일 이사회에서 최대주주 진양곤을 인수인으로 하는 무기명식 무보증 영구 전환사채 30억 원 발행을 결정했습니다. 이 사채는 표면이자율 0%, 만기일 2056년 8월 18일로, 전환가액 1,433원/주에 2,093,510주로 전환 가능합니다. 회사는 진양곤이 보유한 자회사 에이치엘비(주)의 기존 전환사채 30억 원을 양도받는 조건으로 이번 사채를 발행하며, 양수도대금과 인수대금을 상계 처리하기로 했습니다.