HLB글로벌 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)

HLB글로벌이 최대주주 진양곤을 대상으로 30억 원 규모의 무이자 영구 전환사채 발행을 결정했습니다.

• •발행 대상자는 최대주주 진양곤이며, 사모 발행으로 진행됩니다.
• •조달자금은 에이치엘비 주식회사 발행 제40회 전환사채(30억 원) 양수를 위해 전액 사용되며, 대용납입(대등액 상계) 방식으로 결제됩니다.
• •표면이자는 0%이며 만기까지 이자를 지급하지 않고, 만기일에 원금 100%를 일시 상환합니다.
• •발행회사는 2027년 8월 18일부터 3개월 단위로 중도상환권(Call Option)을 행사할 수 있으며, 사채권자는 중도상환청구권(Put Option)이 없습니다.

HLB글로벌은 2026년 8월 6일 이사회에서 30억 원 규모의 무이자 영구 전환사채(37회차) 발행을 결정했습니다. 발행 대상자는 최대주주 진양곤이며, 조달자금은 에이치엘비 주식회사의 기존 전환사채(40회차, 30억 원) 양수에 충당되고 대용납입 방식으로 결제됩니다. 본 사채는 2056년 8월 18일 만기이고 0% 무이자부이며, 발행회사는 2027년 8월 18일부터 3개월 단위로 중도상환권을 행사할 수 있습니다.