진원생명과학 주요사항보고서(유상증자결정)

진원생명과학이 제3자배정 유상증자로 6,224,066주를 150억 원에 발행하기로 이사회에서 결정했습니다.

• •제3자배정 대상자는 리볼트투자조합이며, 납입일은 2026년 09월 30일, 신주 상장 예정일은 2026년 10월 16일입니다.
• •조달 자금은 운영자금 13,099,999,060원(VGXI 공장운영비 70억 원, 본사 운영비 61억 원)과 채무상환자금 1,900,000,000원(상상인저축은행 대출금 상환)으로 사용될 예정입니다.
• •유상증자 완료 후 최대주주가 동반성장투자조합제1호(지분율 8.49%)에서 리볼트투자조합(지분율 25.51%)으로 변경될 예정입니다.
• •신주는 1년간 보호예수될 예정이며, 신주발행가액은 무상감자(5:1 주식병합) 적용 후 기준주가 2,670원에 10% 할인을 적용하여 2,410원으로 산정되었습니다.

진원생명과학은 리볼트투자조합을 대상으로 유상증자를 실시하여 6,224,066주를 주당 2,410원에 발행하기로 결정했습니다. 조달 자금 총 15,000,000,000원은 VGXI 공장운영비 및 본사 운영비 등 운영자금과 기존 차입금 상환에 사용될 예정입니다. 유상증자 완료 후 최대주주는 리볼트투자조합으로 변경되며, 발행된 신주는 1년간 보호예수될 예정입니다.