풀무원 주요사항보고서(유상증자결정)

풀무원이 상환전환우선주 337만 주를 제3자배정으로 발행하여 채무상환 자금 약 400억 원을 조달합니다.

• •풀무원이 의결권을 보유한 기명식 상환전환우선주식 3,375,812주를 1주당 11,849원으로 제3자배정 방식으로 발행합니다.
• •발행 자금 39,999,996,388원은 채무상환에 사용될 예정입니다.
• •우선주는 1주당 발행가액의 연 2.0% 우선배당 권리를 가지며, 누적적이고 참가적 성격입니다.
• •우선주는 2027년 8월 13일부터 2036년 7월 13일까지 보통주로 전환할 수 있으며, 2029년 8월 12일부터 2036년 8월 13일 사이에 상환될 수 있습니다.

풀무원이 2026년 7월 29일 이사회에서 상환전환우선주 3,375,812주를 1주당 11,849원(기준주가 8,777원 대비 35% 할증)으로 제3자배정 방식으로 발행하기로 결정했습니다. 회사는 이번 유상증자로 약 400억 원 규모의 채무상환 자금을 조달할 계획입니다. 이 우선주는 연 2.0%의 우선배당 권리를 가지며, 2027년부터 보통주로 전환할 수 있고 최대 2036년까지 상환될 수 있습니다.